Video completo

Este video muesta toda la funcionalidad de CRM en un solo video tutorial "hablado".

Si usted esta viendo por primera vez estos tutoriales, le recomendamos este video.

Luego, el mismo esta desglosado en varios videos cortos "subtitulados". Si usted ya es usuario del CRM y esta buscando una respuesta rapida a una duda, puede encontrarlo mas rapidamente en alguno de los siguientes videos.


Iniciativas y Oportunidades

Introduccion


 

Intoduccion a Iniciativas

  • Cuando utilizar una iniciativa
  • Crear iniciativa
  • Convertir a oportunidad.
  • Cancelar una oportunidad
  • Automatización de iniciativas a partir de un correo entrante
  • Vistas de las iniciativas
 

Introduccion a Oportunidades

  • Cuando utilizar una oportunidad
  • Marcar como ganado/perdido
  • Campos importantes
  • Botones con acciones
  • Barra de estados


Oportunidades

Acciones relacionadas

 

Como crear una oportunidad

 

Crear un presupuesto desde una Oportunidad

 

Tipos de vistas


Llamadas y Reuniones

Acciones relacionadas

  

 

Planificar llamadas y reuniones