Etapas de la iniciativa/oportunidad

Para acceder a las etapas de las iniciativas, vamos a aceder a la aplicación Ventas > Configuración > Menú "Iniciativas & Oportunidades" > Etapas.

 

Según como ordenemos las etapas en la vista lista, estas aparecerán en la vista kanban y en la vista formulario, en la parte superior derecha de la iniciativa.

Para ordenarlas, hacemos clic en el flecha de 4 puntas y las subimos o bajamos según el orden que deseemos.

 

Para crear una etapa para las iniciativas/oportunidades hacemos clic en Crear. Encontraremos los siguientes campos:

  • Nombre: nombre representativo de la incidencia

  • Tipo: iniciativa, oportunidad o ambos.

  • Replegado en la vista kanban: si marcamos esto, la columna aparecerá cerrada en vista kanban y el contenido no se verá a primera vista. Tendremos que desplegarla para ello. También en vista formulario la etapa no se verá y tendremos que verla haciendo clic en "MÁS".

  • Cambiar la probabilidad automáticamente: si esto está marcado, las probabilidades de éxito de venta cambiarán al porcentaje que nosotros establezcamos en el campo "Probabilidad (%)".

  • Requerimientos: es la descripción de la etapa. Esta la encontraremos apoyando el ratón en el engranaje sobre la columna en vista kanban.