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Portal online para solicitud de presupuestos

Armá presupuestos para tus clientes de forma simple y rápida
27 de enero de 2025 por
Portal online para solicitud de presupuestos
Marco Carrazza (mac)

A partir de v17 hemos incorporado en Odoo by Adhoc la posibilidad de poder crear un Portal online para solicitud de presupuesto!

Con esta nueva herramienta, vas a poder contar con un Portal (similar a una tienda online) pero sin precio en tus productos, como una vidriera sin precios, permitiendo a tus clientes explorar tu catálogo de manera detallada y realizar solicitudes de cotización a través del portal. Esto no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también facilita a tu equipo de ventas la creación rápida y eficiente de presupuestos personalizados, que pueden ser enviados directamente por correo electrónico.


Esta solución es perfecta para empresas que buscan optimizar el proceso de ventas y ofrecer un servicio más personalizado a sus clientes. ¡Descubre cómo esta funcionalidad puede transformar tu negocio!


>> En este video te mostramos como funciona <<


¿Cómo comenzar a utilizarlo?

Para poder crear el Portal online lo que debemos hacer es crear una tienda online, y luego ocultar todos sus precios.

Una vez que tengas creada tu tienda online, simplemente tenés que instalar el módulo website_sale_hide_all_prices. Luego de instalarlo, debes dirigirte a Ajustes > Sitio web , seleccionar cual es el sitio web al que queremos convertir en Portal online y simplemente tildar la opción "Ocultar todos los precios en mi tienda online".




Y listo! Verás entonces que en tu tienda online todos los productos se muestran sin precio. Es decir que tus clientes podrán visualizar los productos, sus características técnicas, documentación, etc, pero no podrán visualizar sus precios.


¿Cómo solicitan presupuesto mis clientes?

Ellos podrán agregar los productos al carrito, y de esa forma armar el listado del presupuesto que quieren solicitar. Una vez que hayan terminado de armar el listado, simplemente deben proceder con la solicitud tal como se muestra en el siguiente video: Ver video


¿Cómo preparan luego el presupuesto mis vendedores?

Es muy simple, cada vez que un cliente solicita un presupuesto, verás una nueva orden de venta en estado "Presupuesto enviado". El vendedor entonces simplemente debe definir cual es la Lista de precios que quiere aplicar a dicha orden y luego simplemente enviar el presupuesto por mail al cliente!
A partir de allí el vendedor continúa el proceso de venta como lo hace siempre dentro de Odoo.